Az adósságterhelt SP csoport 1,3 milliárd dollárt keres a Realty IPO és az Energy Asset értékesítés révén
Mumbai: Shapoorji Pallonji (SP) csoport, a Mumbai székhelyű ingatlan- és infrastruktúra-konglomerátum, amelyet a Billionaire Shapoor Mistry vezet, 1,3 milliárd dollárt (kb. 11 500 crore-t) tervez összegyűjteni az ingatlan-üzleti lakosság eladásával, és az olaj- és gázipari vállalkozásokban néhány eszköz eladásával.
A lépés egy nagyobb terv része a csoport növekvő adósságainak kezelésére. A begyűjtött pénzt ideiglenes kifizetésekhez fogják használni a hitelezőknek egy közelmúltbeli 3,3 milliárd dolláros magánhitelhitelből származó hitelezőknek, amelyeket a csoport a múlt héten vett, az üzlet időtartama szerint. A 3,3 milliárd dolláros megállapodást viszont más, régebbi kölcsönök refinanszírozására és visszafizetésére vették.
A hírjelentések szerint az SP Group teljes fennmaradó adóssága 55 000- 60 000 crore-t mutat be 2024. március 31-én. A jelentések szerint a globális magánhitel-alapokból és a gazdag nettó értékű egyéneknek az elmúlt három évben két részletben nem konvertálható kötvények révén közel 32 000 crore-t vettek fel a nem konvertálható kötvények révén.
Az 1,3 milliárd dolláros új pénzeszközök összegyűjtése érdekében a csoport felsorolja ingatlan -üzletét, a Shapoorji Pallonji Real Estate -t, amely körülbelül 5 milliárd dollárra becsüli, a pénzverdel beszélő hitelezők szerint. Az IPO-nak a tavaly decemberi MoneyControl jelentés szerint a társaság 4000-5 000 crore értékű részvényeket értékesített. Ez az SP csoport második IPO -ja is 2024 októbere óta, amikor az AFCONS Infrastruktúrájának építőipari cégét felsorolták, hogy 5 430 crore -t emeljenek.
Ezzel párhuzamosan a csoport olaj- és gázipari vállalata, az SP Energy, szintén két FPS -t (úszó termelési tárolást és kirakodást) tervez eladni, amelyek becslések szerint körülbelül 800 millió dollárra kerülnek, a fent idézett hitelezők szerint. Az FPSO egységek az olaj- és gáziparban használtak offshore létesítményeket a szénhidrogének feldolgozására és tárolására.
Az SP Group -nak küldött e -mailek a sajtóidőig megválaszolatlanok maradtak.
„Az SP Group nagyon koncentrált arra, hogy megtegye azt, amit elkötelezettek a kötvénytulajdonosok iránt” – mondta az egyik korábban idézett hitelező anonimitás feltételével, és hozzátette, hogy tükröződik abban a tényben, hogy következetesen értékesítik az eszközöket.
“Tehát ha megnézzük az AFCON eladását, vagy azt megelőzően, amikor a Covid során bekövetkezett szerkezetátalakítás után vissza kellett fizetniük a bankokat, egy csomó eszközt értékesítettek” – tette hozzá ez a személy. “Tehát eladják az összes vagyonát, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a hitelezői közösség fizetést kap -e.”
Halmozódik az adósságra
A hét elején az SP Group aláírta az ország legnagyobb magánhitel-megállapodását a hitelezők konzorciumával, hogy 3,3 milliárd dollárt gyűjtsön egy hároméves nulla-kuponkötvényen keresztül, évente 19,75%-os hozammal. A tranzakcióból származó bevételt a csoport fő befektetési járműve, a Sterling Investment Corp.
A holdingtársaságok – a String Befektetés és a Cyrus Investment – 2024 márciusától 26 000 crore -t kölcsönzöttek az SP csoport 9,2% -os részesedésével a Tata Sons -ban (a Tata csoport holdingtársasága), és a Shapoorji Pallonji Real Estate és az SP Energy részvényeit ígéretet tettek.
Ares, Farallon, Cerberus Capital Management és Davidson Kempner valószínűleg a kötvény legnagyobb előfizetői, a fent idézett hitelezők szerint. Ezen hitelezők szerint mások, például a PIMCO, a BlackRock és az Edelweiss alternatívák is kisebb mennyiségeket vettek fel.
Az ebből a kötvényből származó bevételeket a GOSWAMI Infratech Private Limited (GIPL) csoportos vállalat által vett 14 300 crore -adósság refinanszírozására is felhasználják, amelyből 7500 crore -t adtak vissza az AFCONS tőzsdei tőzsdei tőzsdei tőzsdeiből és a Ports -eszközökből származó pénzeszközökből.
A GIPL egy ugyanolyan közös vállalkozás az SC Finance and Investments Private Limited és az SP Finance Private Limited között, amelyeket a Mistry család viszont támogat.
A magánhitel-alapokból származó 3,3 milliárd dolláros alapot azután, hogy elutasították a Power Finance Corporation 20 000 crore kölcsön iránti kérelmét. A PFC igazgatósága aggodalmát fejezte ki az NBFC azon képességével kapcsolatban, hogy az SP Group -nak vállalja a kölcsönt, amelynek nagy kitettsége volt az ingatlanépítésnek és az infrastruktúrának.
